タイTikTok Shopメイクアップ市場の販売動向と収益性分析

タイTikTokShop(TikTokショップ)におけるメイクアップ市場の販売動向と収益性分析

タイTikTokShopにおけるメイクアップ市場の現状とは?

近年、東南アジア市場におけるTikTokShop(TikTok ショップ)の拡大に伴い、タイTikTokShop(TikTok ショップ)におけるメイクアップ商品のオンライン販売が急速に伸びています。 特にリップスティックやファンデーション、アイメイクといったカラーメイク製品は、TikTokの視覚的コンテンツとの相性が良く、ショート動画やライブ配信を通じて、短期間でバイラル化*1 による大量販売が可能な分野です。 

*1 バイラル化:「バイラル化(Viral化)」とは、コンテンツや商品、情報が、あたかもウイルス(virus)のように、 短期間で爆発的に拡散される現象を指します。 「バイラル」という言葉は英語のviral(ウイルスのように感染力が強い)から来ており、特にSNS時代においては、  ユーザー同士のシェア、いいね、コメント、リポストによって、  企業や個人が意図せずとも一気に情報が広まり、予想以上の影響力を持つことを指して使われます。つまり「消費者自身が自然に拡散し、爆発的な売上や認知拡大を生み出す状態」と理解するとわかりやすいです。

日本では「口コミ拡散」や「バズる」という表現も使われますが、  中国やタイでは、初速(初動の勢い)と短期間での拡散スピードが特に重要視され、「一晩で完売する」ような爆発的現象も珍しくありません。 このため、計画的にバイラル化を狙ったコンテンツ設計(いわゆる「バイラルマーケティング」)が非常に重視されています。

タイTikTokShopで売り上げ上位を占める“低価格ヒット商品”の実態

実際、タイTikTokShopで販売上位にランクインしている多くのビューティー製品は、いわゆる“バイラル化”によって人気を集めた低価格コスメです。たとえば、2024年8月のデータ分析によると、わずか約0.20米ドルで販売されている2in1アイブロウペンシルが1か月で30万本以上売れ、また3.59米ドルのボディミストは約280万米ドルのGMV(流通総額)を記録しました。これらの“低価格ヒット商品”は、TikTokがもたらす爆発的な販売力を示す一方で、ブランド側にとっては単品あたりの利益率が薄いという課題への対応も求められています。

タイTikTokShopにおけるメイクアップ商品市場

価格設定の観点から見ると、タイTikTokShopにおけるメイクアップ商品の多くは、手頃な価格帯に集中しています。多くのローカルブランドやアジア圏のマス向けコスメブランドは、100〜500バーツ(約3〜15米ドル)の価格帯で商品を展開しており、「衝動買い」を促す価格設計となっています。

また、海外のグローバルブランドであっても、TikTok上の価格環境に適応するため、小容量パッケージや割引商品を投入するケースが多く見られます。一部ではハイエンドやラグジュアリー系のコスメも販売されていますが、TikTok上のメイクアップ市場においては、依然としてコストパフォーマンス重視かつ価格に敏感なタイのZ世代・ミレニアル世代が主な購買層を形成しています。

メイクアップカテゴリーの高粗利益構造とその背景

価格が低めに設定されているとはいえ、化粧品業界全体としての粗利益率は非常に高い水準を維持しています。世界的に見ても、化粧品小売の平均的な粗利益率はおよそ58%であり、つまり製品の製造原価は販売価格の約42%にとどまります。

特にカラーメイク製品(リップスティックやアイシャドウなど)は、さらに高い利益率を持つことが多く、ラグジュアリーブランドでは7090%の粗利益率も珍しくありません。これは、リップやアイシャドウの大量生産における単価が非常に低いためであり、顔料やパッケージなどの原材料コスト製造費は販売価格のごく一部しか占めていません。残りの価格構成要素は、主にブランド構築、マーケティング活動、そして利益確保に充てられています。

タイTikTokShop市場におけるローカルコスメブランドの粗利益戦略とは?

タイTikTokShop市場においては、ローカルのマス向けコスメブランドの粗利益率はグローバルのラグジュアリーブランドに比べてやや低いものの、50〜60%程度の水準を確保しており、製造・包装コストの低さがこれを支えています。TikTok市場の単価低下圧力がある中でも、化粧品カテゴリ特有の高利益体質が大きな強みとなっています。

タイTikTokShopで利益率を左右する4つのコスト要因

プラットフォーム手数料

タイTikTokShopでは、2025年の手数料率の引き上げ以降、多くの化粧品販売者に対して4〜8%の販売手数料が適用されています。この手数料は、取引ごとに直接差し引かれるため、粗利益に直接的な影響を与えます。これは従来のECプラットフォームよりは低水準ではあるものの、高粗利益を前提とするコスメ業界においては無視できないコスト要因と言えるでしょう。

割引・プロモーション施策

TikTokShopのアルゴリズムに適応し、より多くのユーザーを惹きつけるために、多くの出店者はメイクアップ商品の大幅な値引き、セット販売、送料無料キャンペーンなどを積極的に実施しています。特にフラッシュセール期間中には、30〜50%の割引が一般的に行われています。これらの施策は、実際の販売単価を引き下げ、利益率の圧縮につながります。

多くのブランドでは、これらを「マーケティングコスト」と捉え認知拡大やアルゴリズム上の露出向上を目的としていますが、実際の利益は定価ベースでの粗利益よりも大幅に低くなる傾向があります。

マーケティングおよびインフルエンサー関連費用

TikTokは「インフルエンス主導型」のプラットフォームであるため、多くのビューティーブランドはインフルエンサーへの無料サンプル提供やライブ配信ホストへの出演料の支払い、TikTok広告の発信などに費用をかけています。これらのコストは製造原価(COGS)には含まれませんが、純利益に直接的な影響を及ぼします。

ブランドによっては、売上の10〜20%をこれらのマーケティング費用に充てているケースもあります。

運営および物流コスト

TikTokShopでの注文処理には、梱包・配送・倉庫保管といった物流業務やカスタマーサポート対応が伴います。TikTok側が一部の送料を補助するケースもありますが、出店者は依然として迅速な出荷対応や返品対応にかかる費用を負担する必要があります。

さらに、タイではEC取引に対して付加価値税(VAT)や所得税が課されており、これも収益性に影響する要因の一つです。ある試算によると、プラットフォーム手数料、税金、マーケティング、物流などを合算した運営コストは、販売価格の約50%を占めるとされています。

タイTikTokShopにおけるメイクアップ商品の実際の利益率

販売形態やマーケティング施策によって、TikTokShopでのメイクアップ商品の純利益率は幅がありますが、タイTikTokShop市場における成功したメイクアップブランドの平均的な純利益率は、全てのコスト要因(手数料・税金・物流・マーケティングなど)を考慮したうえで、10~20%程度に落ち着く傾向があります。 

自然なバイラル拡散に成功したブランドは30~40%という高い純利益率を達成する例もある一方、価格競争型の小規模出店者では一桁台にとどまるリスクも存在します。

この水準は、伝統的な小売チャネルと比較してやや低めではあるものの、TikTok上での頻繁なプロモーション施策の影響を考慮すれば妥当といえます。そして何より、メイクアップというカテゴリが高い粗利益構造を持つことが、この利益率を支える重要な要素となっています。

安定的な成長の鍵は「売上拡大×コスト最適化」

タイTikTokShop市場では、メイクアップ商品の販売ボリュームは非常に大きく、トレンド性と手頃な価格設定が成功の原動力となっています。 しかし、単なる売上拡大だけでは持続的な成長は難しく、プラットフォーム手数料やマーケティング費用を含めた利益設計の最適化が不可欠です。 

売上と利益のバランスを取ることができるブランドは着実に成長を遂げている一方で、過度な価格競争に依存するブランドは、利益が削られるリスクに直面しています。バイラル型販売とコスト管理を両立できるブランドこそが、今後の東南アジア市場において安定的な成長を遂げるでしょう。

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Resource:Edited by Z Creative Partners based on eCommerce Insightas of September 4, 2024, TikTok shop Academyas of November 4, 2024and TikTok shop Academyas of March 24, 2025
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