TikTok Shopにおけるコスメブランド利益率 タイ市場直近12ヶ月の動向

TikTokShopにおけるビューティー市場 利益率|タイ 直近12ヶ月の動向

TikTok Shopで拡大するビューティーカテゴリの収益構造

タイ TikTokShop(ティックトックショップ)において、特にメイクアップおよびスキンケア製品といったコスメカテゴリは、タイ市場で継続的な成長を見せています。 過去12カ月のデータでは、タイ TikTokShopは世界第3位の市場規模を誇り、美容カテゴリが全体シェアの中で最も大きな割合を占めています。 この成長は、ライブコマース(ライブ配信販売)、インフルエンサー活用、さらにはダブルイレブン(11.11)・ダブルトゥエルブ(12.12)といった大型プロモーションイベントによる影響が大きいといえます。

一方で、売上拡大にも関わらず、ブランドごとの利益率には大きな差が生まれています。 メイクアップ商品の粗利益率は約60%に達することが可能ですが、プラットフォーム手数料、プロモーション値引き、物流費、広告費などを差し引くと、最終的な純利益率は10~20%程度に収まるケースが一般的です。特にプロモーションシーズン(例:ダブルイレブンや年末セール)においては、ブランド認知拡大やアルゴリズム上の露出を狙って、販売者側が高額な割引を提供する必要があるため、利益率がさらに圧迫される傾向にあります。

成功事例のひとつであるSkintific(スキンティフィック)は、2024年ダブルイレブン期間において、タイTikTokShopで売上トップブランドのひとつとなりました。 中国本土での大規模な製造体制と、タイ市場に特化したマーケティング戦略を組み合わせ、約60~70%の粗利益率と推定10~15%の純利益率を維持しています。 

その成功要因は、①低コストサプライチェーン、②効果的なコンテンツマーケティング、③ユーザーからの高い口コミ評価にあります。

TikTokShopビューティー市場の成長要因とは?

過去1年間で、タイ TikTokShopにおけるソーシャルコマースは急速な成長を遂げており、なかでも「ビューティー・パーソナルケア」カテゴリが売上のトップを占める主要分野となっています。

2024年第1四半期時点で、TikTokShop全体の取引総額(GMV)に占める美容カテゴリの割合は約22.5%。単一カテゴリとしては最大規模です。この傾向はTikTokShopのグローバルトレンドとも一致しています。

2024年におけるタイ TikTokShopの年間総取引額は推定で約57億米ドルに達し、アメリカとインドネシアに次ぐ世界第3位の市場規模を誇ります。このような力強い成長を支える背景には、以下のような要因があると考えられます。

高いEC利用率が後押しする市場拡大

タイは東南アジア地域の中でも特にオンラインショッピングの普及が進んでいる国の一つです。Statistaのデータによると、タイのインターネットユーザーのうち約77%が「週に1回以上ネットショッピングを行う」と回答しており、これはアジア全体でも非常に高い水準です。 

このような高いEC利用率が、TikTokShopをはじめとしたライブコマースプラットフォームの成長を後押ししています。特にコスメや日用品といった購入頻度の高い商品カテゴリでは、ユーザーの購買行動が日常的に定着しており、定期的なキャンペーンや限定セールと組み合わせることで、高い購入転換率(CVR)を実現しています。

エンタメ性の高いコンテンツとライブ配信が衝動購買を喚起

TikTok(ティックトック)の最大の特徴は、ユーザーを惹きつけるショート動画とライブ配信機能の組み合わせです。商品の使用感やレビューをライブで視聴できることにより、ユーザーの「その場で買いたい」という感情が刺激され、衝動的な購買につながりやすくなっています。 

特に美容カテゴリでは、インフルエンサーによる実演や使用前後の比較といった“体験型コンテンツ”が視覚的に強く訴求し、数分間のライブ配信で数千件の注文が入ることも珍しくありません。これは、従来のECとは異なる“視聴と購入が一体化した”購買体験を提供するTikTok Shopならではの強みと言えるでしょう。

リピーターによる売上が80%以上を占める構造

TikTokShopにおける売上の80%以上がリピーター、すなわち既存顧客によるものであるという点は、非常に注目すべき特徴です。2024年初頭のグローバルデータによれば、TikTok Shop利用者の大多数はすでに何度も同プラットフォームでの購買経験があり、プラットフォーム内でのロイヤルティが醸成されていることが分かります。 

これは、TikTokが単なるエンタメアプリではなく、“ショッピング習慣が根付く場”へと進化していることを意味しています。特にタイ市場では、ロイヤルカスタマーの存在がブランドにとって安定的な売上基盤を形成しており、新規獲得と並行して顧客関係性の強化がますます重要になっています。

TikTokShopのアルゴリズムが新たなブランドとの出会いを創出

TikTokのアルゴリズムは、ユーザーの閲覧履歴や興味関心に基づいてパーソナライズされた動画をタイムライン上に自動表示する仕組みを持っています。これにより、ユーザーは自ら検索しなくても、思いがけず新たなブランドと出会うことが可能です。 

ある調査によると、タイのTikTokユーザーの79%が大型プロモーション期間中に「初めて知ったブランドの商品を購入した」と回答しており、TikTokが認知拡大に果たす役割の大きさが伺えます。特に新興ブランドにとっては、この“予期せぬ発見”が新規顧客獲得の重要なドライバーとなっており、戦略的なコンテンツ設計と投稿タイミングが成功の鍵を握ります。

TikTokShopのプロモーションイベントの爆発的な影響力

タイ TikTokShop市場において、11.11(ダブルイレブン)、12.12(ダブルトゥエルブ)などの大型セールイベントは、ユーザー流入と売上拡大の重要な機会となっています。

Kantar社の調査によると、タイTikTokユーザーの約80%がこれらのセール期間中に買い物をしており、特に美容・ヘルスケア・電子機器カテゴリにおいて、非TikTokユーザーよりも約2倍の支出額を記録しています。

このようなTikTokShopショッピングイベントでは、ビューティー商品の販促活動が非常に活発であり、大幅な割引やバンドル販売(セット販売)などの施策、限定オファーを通じて、ユーザーの購買意欲を強く後押ししています

出店者に有利なTikTokShopの手数料体系

プラットフォーム運営の観点から見ると、TikTokShopタイは積極的にエコシステムの拡大を進めています。2024年末時点で、ライブコマースのGMV(流通総額)はわずか8カ月で500%の成長を遂げました。プラットフォーム上には240万以上の販売者が存在し、そのうち約99%がローカル事業者で構成されており、個人の起業家から大手ブランドまで幅広い層が参加しています。

また、TikTokShopは手数料率の低さでも注目されており、東南アジア全体では1〜5%程度の販売手数料に設定されています。これは、Shopeeの平均手数料率(5〜20%)よりも大幅に低い水準です。

なお、2025年4月時点ではTikTok側がわずかに料金体系を見直し、一般セラーで1〜4%、ブランドモール出店者で最大約7.7%となっていますが、Shopeeの平均的な約10%の手数料水準と比べても、依然として競争力のある設定となっています。このような低コストの出店環境は、利益率を重視する販売者にとって大きな魅力であり、価格競争の激しいビューティー市場においては特に重要な要素となっています。

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Resource:Edited by Z Creative Partners based on Niche as of April 29, 2024 ),Tech in Asiaas of January 7, 2025 and Statistaas of January 7, 2025.
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